华安证券:等待政策或经济短期改善预期再起

浏览次数: 306 发布者: fsjc68
有效期至: 长期有效 发布时间: 2024-11-23 10:17
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华安证券研报指出,短期市场有望继续向冷静回归。在前期已经积累巨大涨幅的情况下,市场将进入到一段获利了结、情绪降温的冷静过程中。新的上涨契机等待宏观政策或经济短期改善预期再起。板块方面,成长及前期涨幅较多的板块仍存在调整压力,继续看好景气消费品接力轮动。第一条主线是有景气或潜在政策支撑且存在补涨逻辑的部分消费品,可能成为轮动接力的行业,包括汽车、家电、医药、农牧。这些方向在本轮上涨行情中明显滞涨。其中家电、汽车有政策支持预期。医保基金压力缓释有望带来医药行业估值修复。生猪板块有望反复呈现阶段性机会。第二条主线是宏微观流动性改善、三季报业绩超预期且存在较多催化剂的科技方向,该主线短期仍有调整压力,但中期作为最主要最频繁机会演绎主线不变,包括电子、通信、电新、军工。校对:王锦程
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