中信建投:高速光模块的行业景气度仍在提升

浏览次数: 144 发布者: szjcw
有效期至: 长期有效 发布时间: 2024-06-20 08:55
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中信建投研报指出,在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越高,单位bit传输的成本、功耗以及尺寸更有优势。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求,其在2022年底开始小批量出货,2024年的出货量将有望呈现高速增长的态势。中信建投认为,1.6T光模块升级周期有望缩短。从上游光电芯片、连接器,中游光模块公司以及下游云厂商客户等维度,分析了目前1.6T光模块相关的进展。1.6T时代,相比较铜缆,光模块是主要方案,光模块中单模是主要方案,单模光模块中硅光和薄膜铌酸锂均有机会取得突破。虽然2024年二季度海外云厂商的Capex下降,但各家云厂商对未来资本开支维持较乐观的指引口径,对AI业务发展均给予较高期待。中信建投认为高速光模块的行业景气度仍在提升。校对:祝甜婷
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